啥状况？“牙茅”再收警示函！AI总龙头狂飙点燃电磁屏蔽概念热度A股概念名单出炉

  5月23日晚间，通策医疗600763）发布了重要的公告，公司收到浙江证监局出具的《关于对通策医疗股份有限公司、北京三叶风尚口腔诊所有限公司、杭州天使口腔诊所有限公司及有关人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”）。

  根据决定书，通策医疗未能在北京风尚和杭州天使的股权转让交易完成前解决对其提供的借款，构成关联方非经营性资金占用。公司未在2023年半年报、2023年年报中披露上述关联方非经营性占用上市公司资金情况。浙江证监局决定对通策医疗、北京风尚、杭州天使、通策医疗时任董事长吕建明、董事长兼总经理王毅、首席财务官徐国喜、董事会秘书张华分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

  值得注意的是，在此前的5月16日，通策医疗刚刚公告收到浙江证监局出具的《关于对浙江通策眼科医院投资管理有限公司、吕建明采取出具警示函措施的决定》。经查，眼科投资未能按照公告的还款计划及时归还通策医疗提供的1.12亿元财务资助款，吕建明在眼科投资未能按承诺时限归还时没有代为履行归还义务。浙江证监局决定对眼科投资、吕建明分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

  5月16日，上交所也对上述资金占用以及未能及时归还财务资助款事项作出监管措施决定：对通策医疗、时任董事长吕建明、总经理兼首席财务官王毅、首席财务官徐国喜、董秘张华、关联方眼科投资、北京风尚和杭州天使予以监管警示。

  市场表现方面，通策医疗股价自2021年下半年开始便一路下行，最新股价为63.8元/股，较最高点的421.99元/股已跌去近85%。年报业绩表现也不太理想，公司净利润连续两年下降，由2021年的7.03亿元降至2022年的5.48亿元，再降至2023年的5亿元。

  5月23日，A股大盘整体下行，但电磁屏蔽概念却逆市掀起涨停潮，隆扬电子301389）、方邦股份、鸿富瀚301086）、正业科技300410）、万方发展000638）、沃特股份002886）、康达新材002669）等多股涨停；飞荣达300602）、捷邦科技301326）、阿莱德301419）等股涨逾8%。

  消息面上，5月22日盘后，英伟达交出极为亮眼的第一季度财务报表，GB200的市场需求与进度远超预期，点燃市场对铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。

  中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AI PC面临电磁干扰破题。AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来非常大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

  截至最新收盘，英伟达收涨9.32%，创下历史上最新的记录，市值增长约2180亿美元（约合1.6万亿元人民币）至2.55万亿美元。

  证券时报·数据宝梳理了A股部分电磁屏蔽概念股，共计12股。概念股整体规模较小，飞荣达最新市值居首，为94.08亿元；隆扬电子、中石科技300684）、万顺新材300057）最新市值在50亿元以上。

  近期，飞荣达在投资者互动平台表示，公司有向计算机显示终端提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关这类的产品。AI行业的发展和应用，对算力基础设施提出更高的要求，同时将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的需求，给终端带来新的机遇，公司也将从中受益。

  隆扬电子表示，公司生产的产品主要为电磁屏蔽材料、散热材料、绝缘材料及复合铜箔类材料，目前制造工厂主要分布于江苏昆山、江苏淮安、重庆、中国台湾以及越南等。

  从一季度净利润来看，中石科技、鸿富瀚、飞荣达、隆扬电子排名靠前，依次为3000.94万元、2779.22万元、2363.5万元、1780.8万元。

  中石科技的EMI屏蔽材料及电源滤波产品，大范围的使用在数据中心、消费电子、汽车电子等行业中的基站、服务器、智能家居等细致划分领域终端设备中。

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